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新奥股份重组交易披露更多细节 优质港股新奥能源回归A股

2019-10-24 18:58:25 阅读:4757

■张晓宇,本报实习记者

10月17日,国家奥委会发布了《重大资产置换、股票发行、资产现金购买、募集配套资金及关联交易方案(修订)》。

公告显示,公司计划通过资产置换100%的连欣风险投资股份(持有桑托斯9.97%的股份)、发行股份(9.88元/股)和现金支付的方式,购买实际控制人王玉硕名下新奥能源32.8%的股份。

新奥股表示,通过此次重组,公司的战略定位将进一步从“获取天然气上游资源,成为最具创新性和竞争力的天然气上游供应商”提升至“清洁能源上下游一体化的创新龙头企业”。公司将致力于整个产业链的布局,进一步获取上游优质资源,进一步提升下游天然气配送能力和综合能源服务能力。

关于新奥股交易,一位业内人士在接受《证券报》记者采访时表示,面对油气系统改革,天然气市场正在发生巨大变化,竞争将更加激烈。新奥集团已经拥有良好的上下游业务。此次交易将抓住机遇,整合并有助于提升其综合实力。

香港股票新奥法能源重返a股

2019年5月,中国证监会主席易惠曼(yi Huiman)在中国上市公司协会2019年年会和第二届董事会第七次会议上表示:“不仅是所有权,不是规模,不是行业,还有优势和劣势。我们将认真做好选优工作,支持优质企业退股。”

新奥股表示,为响应国家支持优质企业回归、抓住国家油气系统改革产业发展机遇的政策指导,公司实施了此次交易,以增强集团能源部门的产业协调和管理能力。

“新奥能源拥有强大的天然气分配网络和相关基础设施。它是全国城市燃气行业的龙头企业,也是在中国香港上市的国内最大民营燃气上市公司之一。这项计划的实施不会影响香港股票投资者的利益,并会为本地投资者提供分享行业增长红利的机会。」新奥股在公告中指出。

据悉,中石化的主营业务涵盖天然气生产销售、能源工程等上游业务,致力于获取优质天然气上游资源。其优势在于上游资源和技术。

新奥能源(New Austrian Energy)主要从事输气管道基础设施、汽车船舶加气站和能源站的投资建设、运营管理、管道燃气、液化天然气等各类能源的销售配送、能源贸易等下游业务,具有下游客户资源优势。这一交易使两种资源相辅相成。

就收入和利润而言,新奥能源比新奥股票大得多。国家奥委会2015-2018年经营收入分别为56.59亿元、63.96亿元、100.36亿元和136.32亿元。归属于母公司的净利润分别为8.06亿元、5.19亿元、6.31亿元和13.21亿元。

新奥能源2015-2018年营业收入分别为320.63亿元、341.03亿元、482.69亿元和606.98亿元。归属于母公司的净利润分别为20.36亿元、21.51亿元、28.02亿元和28.18亿元。

换句话说,新奥股合并为新奥股能源后,其自身的收入和业绩将会大大提高。

新奥股表示,本次交易完成后,新奥股将纳入新奥股合并范围。交易完成后,将与产业链中的上市公司形成强大的协同效应。与此同时,上市公司将在资产规模、经营收入等方面有更大的改善。上市公司将进一步巩固其在行业中的地位,整体价值将得到有效提升,从而增强其核心竞争力。

设置桑托斯资产

本次交易中列出的资产是桑托斯,一家澳大利亚石油和天然气公司,于2016年被新奥法收购。桑托斯是澳大利亚第二大独立油气生产商,主要业务是天然气、油气开采和销售。

新奥股表示,收购桑托斯是公司发展上游能源和海外采购战略的实施。公司计划向桑托斯学习,提高海外天然气的上游开发、生产和运营能力,收购液化天然气供应国内市场,增加资产运营规模,提高运营收入和盈利能力。

自收购桑托斯股份以来,新奥股在天然气勘探开发、运营管理等方面积累了经验,加强了与大型国际油气公司的合作关系,获得了良好的利润,增强了行业影响力。

据公开数据显示,桑托斯2017年、2018年和2019年上半年总资产分别为137.06亿美元、171.34亿美元和172.27亿美元,总收入分别为31.07亿美元、36.60亿美元和19.74亿美元。归属于母亲的净利润分别为3.6亿美元、6.3亿美元和3.88亿美元。

换句话说,桑托斯的表现不错,但由于其持股比例,NOC无法控制桑托斯并合并其报表。该公司无法在短时间内控制桑托斯,这仍远未达到公司既定的战略目标。而在持有桑托斯股份期间,虽然公司实现了一定的账面利润,但实际上并没有获得理想的现金流入。

因此,新奥股表示,为了进一步增强公司的综合实力,本次交易计划分配连欣风险投资及其santos股份,以收购新奥股,该股可被控制并纳入合并报表。

关于桑托斯资产处置对公司的影响,国家奥委会表示,该交易不会影响与桑托斯的合作以及国家奥委会的整体战略定位。

国家石油公司董事长王玉硕承诺,当桑托斯未来在液化天然气生产(包括加工、运输、港口设施、陆上储存)和液化天然气采购的各个方面提供联合投资机会时,王玉硕本人和他所控制的国家石油公司控股公司(NOC Holdings)以及国家石油公司国际(NOC International)将把这些商业机会给予国家石油公司控股公司或其附属企业。因此,该交易不会影响NOC和桑托斯之间未来获取液化天然气资源的合作。

此外,国家石油公司指出,为了减少额外股份数量和现金支出,本次交易将桑托斯股权作为考虑的一部分,这有望实现桑托斯相对丰富的账面投资收入,降低更多额外股份造成的股权稀释比例,减轻国家石油公司未来的债务负担。

资料来源:《证券日报》

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